Рейтинг Уральских ИТ-компаний 2010

9a3af0ab9fe30406 Рейтинг Уральских ИТ компаний 2010Ассоциация АКСИТ представила VI рейтинг Уральских ИТ-компаний 2010. Он основывается на результатах исследований итогов работы компаний на российском рынке информационных технологий в 2009 году. В рейтинге приняла участие 21 компания.

Для оценки были выбраны следующие направления бизнеса:

Розничная реализация (продажа за наличный расчет через магазин) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии и ПО.

Дистрибуция. Поставка оборудования, комплектующих, ПО дилерам, перепродавцам.

Реализация (поставка) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии, ПО и лицензий корпоративным клиентам.

Собственное производство компьютерной техники.

Реализация ПО собственной разработки коробочного типа.

Реализация услуг по разработке и внедрению информационных систем (индивидуальные проекты корпоративных клиентов), разработка ПО (собственное ПО или адаптация ERP-систем, Oracle, SAP, Axapta и т.д.), работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение), а также реализация лицензий ПО для этих систем.

Реализация услуг по внедрению проектов на основе серийного (массового) ПО (1С и др.). Работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение).

Реализация услуг по внедрению и развитию информационных инфраструктур (системная интеграция), в том числе оборудование и ПО для этих услуг.

Реализация услуг по проектированию и строительству инженерных сетей и систем.

Реализация услуг по разработке Web-приложений (интернет-сайты).

Реализация услуг по обучению ИТ-технологиям.

Реализация услуг по ремонту вычислительной техники и периферии в сервисных центрах.

Реализация услуг по техническому обслуживанию вычислительной техники, периферии и программного обеспечения на предприятиях.

Методика рейтинга

Расчет рейтинга строился с учетом реализации компании в каждом направлении, а также выработки на сотрудника и клиента компании. Принимались к расчету и специфические показатели для различных направлений, таких как торговые площади и количество лицензий. Также учитывался коэффициент управления компании и оценка экспертов. Каждой компании присваивалось определенное количество баллов по реализации, выработке на сотрудника и на клиента по отношению к эталону данного направления. Эталонная выручка каждого направления равнялась 1000 баллов. Причем эталоны разных направлений отличаются друг от друга, как отличаются бизнесы и выручки разных ИТ-бизнесов. Значение каждой компании = х*1000/ эталон.

В каждом направлении была своя формула расчета, где каждому значению присваивался свой весовой фактор. Например: в направлении «Розница» формула расчета была следующей Psint. = (XВроз*у + ХRk*у+ХRs*у) * Р*С , где XВроз – выручка данного направления в баллах, ХRk – выработка на продавца, ХRs – эффективность торговых площадей. У-весовые коэффициенты. Р – коэффициент управления компанией — чем больше сотрудников, работающих в фирме, тем он выше.С – оценка экспертов. Подобные формулы применялись в каждом направлении с небольшими изменениями, учитывающими специфичность данного бизнеса.

Общая реализация компаний по всем направлениям деятельности

Компании — участники рейтинга АКСИТ

Реализация компаний за 2009 год. (баллы)

Прирост реализации за 2009 год %

Арсенал+ (Тюмень)

1943,84

13,14

СКБ Контур (Екатеринбург)

1800

38,46

Прогноз (Пермь)

1454,06

8,24

Трилайн (Екатеринбург)

1100

-21,00

Группа компаний ИВС (Пермь)

786,32

-2,90

Группа компаний Softline (Екатеринбург)

670,19

-38,50

Группа компаний АСК (Екатеринбург)

624,8

-20,00

Крона КС (Екатеринбург)

406,74

Нет данных за 2008 год

НЭТА, Уральская компания (Екатеринбург, Пермь)

396,82

-26,10

Парад (Екатеринбург)

347,2

-35,50

Группа компаний АСП (Екатеринбург)

326,3

-47,30

Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень)

274,2

-26,40

Группа компаний Хост (Екатеринбург)

272,46

-22,30

Корус АКС (Екатеринбург)

247

-23,10

Технический центр «Гармония» (Пермь)

198,46

-10,00

Техностайл (Екатеринбург)

177,64

Нет данных за 2008 год

Информ-Консалтинг (Пермь)

104,49

-18,70

НПО Сапфир (Екатеринбург)

63,78

Нет данных за 2008 год

Система-Сервис (Пермь)

51,43

-19,70

БИОНТ (Пермь)

40,35

Нет данных за 2008 год

Корус Сервис (Екатеринбург)

16,97

-21,00

Общий оборот участников рейтинга за 2009 год составил более 11 млрд рублей. Общее количество сотрудников компаний — 3800 человек. Средняя выработка на одного сотрудника компании составила 2,8 млн рублей. В большинстве компаний Урала реализация в среднем уменьшилась более чем на 20-25 процентов по сравнению с 2008 годом. Падение экономики в 2009 году сказалось самым негативным образом — остановлены были проекты, контракты заморожены. Компании понесли существенные потери.

Наиболее впечатляющую динамику показала компания «СКБ Контур». Система бизнеса и выбранные направления212b1c67c1b4f352 Рейтинг Уральских ИТ компаний 2010 деятельности показали свою несомненную эффективность. Как и в 2008 году, потерь среди персонала ИТ-компаний практически нет. ИТ-кадры являются наиболее значимым активом компаний.

Розничная реализация (продажа за наличный расчет через магазин) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии и ПО

Компании — участники рейтинга АКСИТ

Показатель компаний за 2009 год. (баллы)

Арсенал+ (Тюмень)

4746,23

Трилайн (Екатеринбург)

2422,9

НЭТА, Уральская компания (Екатеринбург, Пермь)

1548,04

Парад (Екатеринбург)

623,25

Группа компаний ИВС (Пермь)

436,93

Технический центр «Гармония» (Пермь)

198,23

Система-Сервис (Пермь)

123,53

Техностайл (Тюмень)

117,1

Общий объем розничной реализации компаний-участников рейтинга составляет более 1,8 млрд рублей за 2009 год. Прирост данного направления по сравнению с прошлым годом составил более 13%. В первую очередь данный прирост обеспечила компания «Арсенал+». Средняя выработка на одного продавца составила 3-6 млн рублей в год. Эффективность торговых площадей — 300-500 тыс. рублей на один квадратный метр.

Дистрибуция. Поставка оборудования, комплектующих, ПО дилерам

Компании — участники рейтинга АКСИТ

Показатель компаний за 2009 год. (баллы)

Трилайн (Екатеринбург)

413,27

Арсенал+ (Тюмень)

246,01

Группа компаний Softline, торговая марка AXOFT (Екатеринбург)

81,82

Группа компаний АСП (Екатеринбург)

54,19

Технический центр «Гармония» (Пермь)

40,08

Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень)

14,64

Парад (Екатеринбург)

8,68

Общий объем реализации компаний составил более 1,1 млрд рублей за 2009 год. Падение данного направления — более 16%. Средняя выработка на менеджера, работающего с партнерами, составила 7-30 млн рублей. Средний бюджет дилера составил 0,3 млн рублей.

Реализация (поставка) компьютерного, телекоммуникационного оборудования, периферии, ПО и лицензий корпоративным клиентам

Компании — участники рейтинга АКСИТ

Показатель компаний за 2009 год. (баллы)

Арсенал+ (Тюмень)

1506,66

Группа компаний Softline (Екатеринбург)

1176,53

Крона КС (Екатеринбург)

935

Группа компаний ИВС (Пермь)

844,16

Парад (Екатеринбург)

427,32

Техностайл (Екатеринбург)

413,44

Группа компаний АСП (Екатеринбург)

399,55

Трилайн (Екатеринбург)

327,52

Корус АКС (Екатеринбург)

232,52

НЭТА, Уральская компания (Екатеринбург, Пермь)

144,06

Технический центр «Гармония» (Пермь)

142,67

Система-Сервис (Пермь)

52,76

Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень)

49,73

НПО Сапфир (Екатеринбург)

46,93

БИОНТ (Пермь)

41,11

Общая реализация компаний данного направления составила порядка 2 670 млн рублей за 2009 год. Падение направления составило более 35%.

Основной составляющей экономики Уральского региона является промышленность. Во время кризиса она пострадала наиболее сильно. Были свернуты многие проекты и программы по информатизации на предприятиях. Средняя выработка на менеджера ведущих компаний рейтинга составляет 5-10 млн рублей. Бюджет среднего заказчика компаний рейтинга составил 0,15 — 0,4 млн рублей.

Собственное производство компьютерной техники

Компании – участники рейтинга АКСИТ

Показатель компаний за 2009 год. (баллы)

Арсенал+ (Тюмень)

1629

Трилайн (Екатеринбург)

1574,34

Парад (Екатеринбург)

512,96

НЭТА, Уральская компания (Екатеринбург, Пермь)

484,86

Группа компаний ИВС (Пермь)

482,25

Группа компаний АСП (Екатеринбург)

254,27

Технический центр «Гармония» (Пермь)

120,39

Система-Сервис (Пермь)

112,51

Компании рейтинга произвели более 38 тыс. штук компьютеров и более 500 серверов. Падение данного направления по сравнению с прошлым периодом составило порядка 9%. Доля рынка «самосбора» продолжает уменьшаться. Единственной компанией, нарастившей объемы по производству компьютеров по сравнению с 2008 годом, стала компания «Трилайн».

Реализация ПО собственной разработки

Компании — участники рейтинга АКСИТ

Показатель компаний за 2009 год. (баллы)

СКБ Контур (Екатеринбург)

14745,1

Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень)

326,43

Группа компаний Softline (Екатеринбург)

139,41

Общая реализация компаний составила более 1 800 млн рублей. «СКБ Контур», лидер данного направления, показал рост более 38%.

Реализация услуг по разработке и внедрению информационных систем (индивидуальные проекты корпоративных клиентов), разработка ПО (собственное ПО или адаптация ПО), работы по внедрению информационных систем (и связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение), в том числе реализация лицензий ПО для этих систем

Компании — участники рейтинга АКСИТ

Показатель компаний за 2009 год. (баллы)

Прогноз (Пермь)

15447,98

Информ-Консалтинг (Пермь)

1222,72

Группа компаний ИВС (Пермь)

889,5

Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень)

280,59

Группа компаний ХОСТ (Екатеринбург)

259,94

НПО Сапфир (Екатеринбург)

160

Крона КС (Екатеринбург)

136,86

БИОНТ (Пермь)

55,91

Средний65c82fa47386e32f Рейтинг Уральских ИТ компаний 2010 рост направления по итогам 2009 года составил порядка 8,5%. Общая реализация компаний-участников данного направления составила 1 700 млн рублей за 2009 год. Это один из немногих секторов ИТ-экономики, показывающий устойчивый рост. Средняя выработка крупных компаний составила 1-1,5 млн рублей. Бюджет крупного заказчика — 10 млн руб. Бюджет среднего заказчика — 1-2 млн рублей. Бюджет мелкого заказчика — 0,15 -0,2 млн рублей.

Реализация услуг по внедрению проектов на основе серийного (массового) ПО (1С и др.). Работы по внедрению информационных систем (в том числе связанные с этим консалтинг, адаптация, поддержка, сопровождение, обучение)

Группа №1. Компании, занимающиеся установкой 1С и др.

Компании — участники рейтинга АКСИТ

Показатель компаний за 2009 год. (баллы)

Группа компаний АСП (Екатеринбург)

239,84

Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень)

154,96

Система-Сервис (Пермь)

64,91

Группа №2. Компании, занимающиеся внедрением проектов на основе стандартного ПО (другие программы)

Компании – участники рейтинга АКСИТ

Показатель компаний за 2009 год. (баллы)

НПО Сапфир (Екатеринбург)

365,38

Группа компаний ИВС (Пермь)

79,12

БИОНТ (Пермь)

54,94

Общая реализация всех фирм групп 1 и 2 составила более 85 млн руб.

Реализация услуг по внедрению и развитию информационных инфраструктур, в том числе оборудования и ПО для этих услуг

Компании — участники рейтинга АКСИТ

Показатель компаний за 2009 год. (баллы)

Группа компаний АСК (Екатеринбург)

2483,81

Группа компаний ИВС (Пермь)

702,32

Группа компаний ХОСТ (Екатеринбург)

547,48

Арсенал+ (Тюмень)

472,82

Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень)

281,43

Корус АКС (Екатеринбург)

183,29

Группа компаний АСП (Екатеринбург)

173,87

БИОНТ (Пермь)

83,1

Группа компаний Softline (Екатеринбург)

35,7

Технический центр «Гармония» (Пермь)

28,93

Общая реализация компаний за 2009 год составила более 1 310 млн рублей. Падение направления составило порядка 10-13%. Средняя выработка на одного сотрудника компаний-лидеров — 7-9 млн рублей (в среднем по всем компаниям — 1-2 млн рублей). Бюджет среднего заказчика ведущих компаний — 3-5 млн рублей (в среднем по всем компаниям 0,5-1 млн рублей).

Реализация услуг по проектированию и строительству инженерных сетей и систем

Компании – участники рейтинга АКСИТ

Показатель компаний за 2009 год. (баллы)

Корус АКС (Екатеринбург)

1398,96

Парад (Екатеринбург)

1323,06

Арсенал+ (Тюмень)

1210,77

Группа компаний АСП (Екатеринбург)

418,26

Группа компаний ИВС (Пермь)

363,29

НЭТА, Уральская компания (Екатеринбург, Пермь)

182,78

Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень)

109,68

БИОНТ (Пермь)

66,36

Технический центр «Гармония» (Пермь)

48,25

Общая реализация компаний составила более 273 млн рублей за 2009 год. Падение по сравнению с 2008 годом составило порядка 25-30%. Бюджет среднего заказчика составляет 0,5-1 млн рублей.

Реализация услуг по обучению ИТ-технологиям

Компании — участники рейтинга АКСИТ

Показатель компаний за 2009 год. (баллы)

Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень)

451,39

Группа компаний Softline (Екатеринбург)

412,02

НПО Сапфир

262,61

Система-Сервис (Пермь)

15,56

Общая реализация компаний за 2009 год составила более 19 млн рублей. Среднее падение по сравнению с периодом 2008 года составило 33%.

Реализация услуг по ремонту вычислительной техники и периферии в сервисных центрах

Компании – участники рейтинга АКСИТ

Показатель компаний за 2009 год. (баллы)

Арсенал+ (Тюмень)

1953,5

Группа компаний ИВС (Пермь)

1497,5

Технический центр «Гармония» (Пермь)

1414,1

Корус Сервис (Екатеринбург)

1130,4

Трилайн (Екатеринбург)

1086,7

Система-Сервис (Пермь)

1027,2

Группа компаний АСП (Екатеринбург)

890

Парад (Екатеринбург)

365,3

Общая реализация компаний составила более 150 млн рублей за 2009 год.

Реализация услуг по техническому обслуживанию вычислительной техники, периферии и программного обеспечения на предприятиях

Компании — участники рейтинга АКСИТ

Показатель компаний за 2009 год. (баллы)

Группа компаний ИВС (Пермь)

4017,4

БИОНТ (Пермь)

323,9

Группа компаний АСП (Екатеринбург)

273,4

Парад (Екатеринбург)

135,8

Группа компаний ТюмБИТ (Тюмень)

133,3

Технический центр «Гармония» (Пермь)

91,7

Арсенал+ (Тюмень)

56,7

Общая реализация составила более 170 млн рублей за 2009 год. Средний рост по сравнению с периодом 2008 года составил 2%.

Ассоциация АКСИТ постаралась быть максимально объективной в оценке предоставленных сведений. Результаты рейтинга показали, что произошло существенное падение отрасли в 2009 году. Общий объём рынка упал на 25-35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее сильно пострадал сектор продаж компьютерного оборудования корпоративным клиентам. Небольшой рост показал сектор ИТ-услуг. Оживился сектор розничных продаж и реализация услуг по разработке и внедрению информационных систем.Дополнительно: